ผู้ผลิตชิปคาดว่าอุปสงค์จะชะลอตัวเพื่อขยายให้กว้างกว่าพีซี สมาร์ทโฟน

อุตสาหกรรมชิปที่กำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากด้วยยอดขายแล็ปท็อปที่ตกต่ำกำลังปรับตัวให้เข้ากับการชะลอตัวในวงกว้างและรุนแรงยิ่งขึ้น แม้ในขณะที่บริษัทเซมิคอนดักเตอร์เตรียมที่จะใช้จ่ายเงินหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อสร้างโรงงานใหม่

“ตลาดแย่กว่าที่เราคิด” มาร์ก เมอร์ฟี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของผู้ผลิตหน่วยความจำ Micron Technology Inc. กล่าวเมื่อวันอังคาร ในวันเดียวกันนั้น ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ได้ลงนามในแผนการลงทุนที่จัดสรรเงินมากกว่า 5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อใช้ในการพัฒนาและผลิตชิปของสหรัฐในอนาคต

อย่างไรก็ตาม สัญญาณล่าสุดของความกังวลในระยะสั้นก็คือ ผู้ผลิตรถยนต์เริ่มระมัดระวังผู้บริโภคชิปมากขึ้น หลังจากที่ต้องดิ้นรนเป็นเวลาประมาณสองปีเพื่อจัดหาอุปทานที่เพียงพอ นายเมอร์ฟีกล่าวเสริมในงานนักลงทุน

“เราเห็นการอ่อนตัวในวงกว้างอย่างแน่นอน” เขากล่าว

ความคิดเห็นล่าสุดของไมครอนสร้างจากข่าวร้ายจำนวนมากจากผู้ผลิตชิป ซึ่งอ้างถึงการชะลอตัวของยอดขายที่เชื่อมโยงกับพีซี การ์ดกราฟิก และวิดีโอเกม

Intel Corp. ทำให้ตลาดตกตะลึงเมื่อสองสัปดาห์ก่อนด้วยการขาดทุนรายไตรมาสและลดแนวโน้มทั้งปีลง Advanced Micro Devices Inc. ในอีกไม่กี่วันต่อมาได้ออกมุมมองที่ไม่ออกเสียงและ Nvidia Corp. ในวันจันทร์เตือนว่ายอดขายจะต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

ข่าวดังกล่าวส่งผลกระทบต่อหุ้นชิป ดัชนีเซมิคอนดักเตอร์ PHLX ลดลง 4.9% ในวันอังคารและ 27% สำหรับปีเทียบกับการลดลง 21% เมื่อเทียบเป็นรายปีสำหรับ Nasdaq

อุตสาหกรรมกำลังตอบสนองด้วยการรัดเข็มขัดอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการตัดการเชื่อมต่อระหว่างแนวโน้มในระยะสั้นและแนวโน้มระยะยาวสำหรับการขายเซมิคอนดักเตอร์เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวภายในสิ้นทศวรรษนี้ เช่นเดียวกับเงินหลายพันล้านดอลลาร์ที่บริษัทวางแผนจะใช้จ่าย พืชใหม่ เติมเชื้อเพลิงให้เติบโต

ผู้ออกแบบชิปสมาร์ทโฟน Qualcomm Inc. กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าได้ลงนามในข้อตกลงกับผู้ผลิตชิปสัญญา GlobalFoundries Inc. เพื่อรับกำลังการผลิตมากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์จนถึงปี 2571

ไมครอนกล่าวเมื่อวันอังคารว่าจะลงทุน 40 พันล้านดอลลาร์ในการผลิตชิปหน่วยความจำที่ทันสมัยในสหรัฐฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการลงทุนทั่วโลกมูลค่า 150,000 ล้านดอลลาร์ในทศวรรษหน้า

Intel ผู้ผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ โดยรายรับ กำลังขยายโรงงานในรัฐแอริโซนา และสร้างโรงงานแห่งใหม่ในโอไฮโอ รวมถึงโครงการอื่นๆ ที่อาจมีมูลค่าหลายร้อยพันล้านดอลลาร์หากสร้างเสร็จ

วอชิงตันวางแผนที่จะรับประกันการขยายตัวบางส่วนเพื่อให้แน่ใจว่าโรงงานต่างๆ จะถูกสร้างขึ้นในสหรัฐอเมริกาด้วยเงินทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากทั้งสองฝ่ายที่หายาก และมีเป้าหมายเพื่อต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไปสู่เอเชียในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา

Mr. Biden กล่าวว่า CHIPS and Science Act of 2022 แสดงถึง “การลงทุนครั้งเดียวในรุ่นเดียวในอเมริกา”

CHIPS ย่อมาจากการสร้างสิ่งจูงใจที่เป็นประโยชน์ในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์

ภายใต้กฎหมายดังกล่าว ซึ่งผ่านสภาคองเกรสไปเมื่อเดือนที่แล้ว จะใช้เงิน 13.2 พันล้านดอลลาร์เพื่อการวิจัยและพัฒนาเซมิคอนดักเตอร์ รวมถึงการพัฒนากำลังคน และอีก 500 ล้านดอลลาร์สำหรับกิจกรรมซัพพลายเชนเซมิคอนดักเตอร์และประเด็นอื่นๆ

นอกจากนี้ยังจะให้เครดิตภาษีการลงทุน 25% สำหรับค่าใช้จ่ายทุนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

แม้ว่าในทันทีทันใด อุตสาหกรรมชิปกำลังพยายามวัดว่าภาวะถดถอยในปัจจุบันอาจขยายวงกว้างออกไปได้ไกลเพียงใด

จุดแข็งด้านหนึ่งสำหรับผลประกอบการทางการเงินของบริษัทชิปในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคือความต้องการชิปเซิร์ฟเวอร์ แต่ถึงกระนั้นพื้นที่นั้นก็ยังส่งสัญญาณเตือนภัย Nvidia กล่าวว่าธุรกิจศูนย์ข้อมูลได้รับผลกระทบจากการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน

อินเทลเมื่อปลายเดือนที่แล้วปรับลดแนวโน้มการขายทั้งปีหลังจากที่แผนกพีซีและชิปเซิร์ฟเวอร์สะดุด และนักวิเคราะห์ของ Bank of America Vivek Arya กล่าวว่ามี “ความต้องการที่อ่อนแอ” จากผู้ซื้อองค์กรและลูกค้าคอมพิวเตอร์คลาวด์ของจีน

การรีเซ็ตครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากสองปีของการเติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งได้รับแรงหนุนจากการใช้จ่ายในยุคโรคระบาดสำหรับแล็ปท็อป โทรศัพท์ รถยนต์ และเครื่องใช้ต่างๆ ที่ทำให้ขีดความสามารถของอุตสาหกรรมตึงเครียด ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนในวงกว้าง

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากที่หาซื้อได้ยากในปีที่แล้วมีอุปทานมากขึ้นเนื่องจากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและแนวโน้มเศรษฐกิจที่สั่นคลอนส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค

Tom Caulfield ผู้บริหารระดับสูงของ GlobalFoundries กล่าวว่า “เราเห็นบางพื้นที่ของตลาดเริ่มปรับสมดุลของอุปสงค์และอุปทาน ซึ่งรวมถึงตลาดปลายทาง เช่น โทรศัพท์มือถือระดับล่าง พีซี และโดยทั่วไปแล้ว ระดับล่างสุดของตลาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค” วันอังคาร.

ผู้ผลิตชิปที่เปิดเผยต่อผู้บริโภคโดยตรงมากที่สุดได้รับผลกระทบมากที่สุด Intel ตรึงผลลัพธ์ที่น่าผิดหวังส่วนหนึ่งจากจุดอ่อนของยอดขายพีซี

วอลคอมม์ลดการคาดการณ์การจัดส่งโทรศัพท์สำหรับปีนี้ในเดือนกรกฎาคมและออกแนวโน้มการขายที่เงียบ

การจัดส่งพีซีคาดว่าจะลดลง 9.5% ในปีนี้ตาม Gartner บริษัทวิจัยในปลายเดือนมิถุนายนได้ปรับลดคาดการณ์ยอดขายโทรศัพท์ที่สามารถใช้เครือข่าย 5G ที่เร็วมากได้

Michael Hurlston ซีอีโอของ Synaptics Inc. ซึ่งผลิตชิปสำหรับทัชแพด ชุดหูฟัง และอุปกรณ์อื่นๆ กล่าวว่า การสั่งซื้อมากเกินไปโดยลูกค้าที่สิ้นหวังสำหรับชิปในช่วงที่ขาดแคลนกำลังผันผวนไปในทางอื่นในบางส่วนของตลาด

“เรามีการหมุนเวียนมากเกินไป โดยที่ผู้คนพยายามลดสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่ไม่ดีต่อสุขภาพ และยังมีการมองโลกในแง่ร้ายที่มีอยู่ในตลาดซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดเช่นกัน” เขากล่าว “ดังนั้นฉันคิดว่าภาพของเราไม่แน่นอน”

Mr. Murphy แห่ง Micron กล่าวถึงปัญหาด้านอุปสงค์ของรถยนต์และอุตสาหกรรมที่บริษัทของเขากำลังประสบกับ “การพัฒนาล่าสุด” และเสริมว่าอาจใช้เวลาสองสามไตรมาสเพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจนขึ้น

ไมครอนกล่าวว่ายอดขายสำหรับไตรมาสบัญชีปัจจุบันอาจอยู่ที่หรือต่ำกว่าประมาณ 7.2 พันล้านดอลลาร์ที่คาดการณ์ไว้ในเดือนมิถุนายน ในขณะที่คาดการณ์ความท้าทายเพิ่มเติมในไตรมาสต่อไป

“ด้านล่างดูเหมือนจะไม่ใช่ไตรมาสนี้” เขากล่าว