หุ้นเอเชียขยับขึ้นราคาน้ำมันปรับตัวลง

สรุป: ตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นเมื่อวานนี้เนื่องจากราคาน้ำมันที่ลดลงสู่ระดับก่อนสงครามยูเครนทำให้เกิดความหวังในการชะลอตัวของอัตราเงินเฟ้อและการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร แต่ในขณะที่ตลาดโลกมีความสุขในสัปดาห์ที่เป็นบวก ความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยและการซ้อมรบทางทหารของจีนทั่วไต้หวันทำให้ผู้ค้ากังวล

ดัชนี SET เคลื่อนไหวในกรอบ 1,576.41 และ 1,603.86 จุดในสัปดาห์นี้ ก่อนปิดวานนี้ที่ 1,601.09 เพิ่มขึ้น 1.6% จากสัปดาห์ก่อน มูลค่าการซื้อขายรายวันเฉลี่ย 64.22 พันล้านบาท

นักลงทุนสถาบันขายสุทธิ 13.55 พันล้านบาท ขณะที่บริษัทนายหน้าซื้อ 1.05 พันล้านบาท นักลงทุนต่างชาติซื้อ 8.84 พันล้านบาท นักลงทุนรายย่อยซื้อหุ้นมูลค่า 3.65 พันล้านบาท

นักข่าว: ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงรายสัปดาห์มากที่สุดนับตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน จากหลักฐานที่เพิ่มขึ้นว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกทำให้อุปสงค์ลดลง โดยราคาใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 6 เดือน เกณฑ์มาตรฐาน West Texas Intermediate ที่ 89 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ลดลง 10% ในสัปดาห์นี้

• ซาอุดิอาระเบียได้ขึ้นราคาน้ำมันสำหรับผู้ซื้อในเอเชียสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยตลาดโลกยังคงตึงตัวแม้ว่าอุปสงค์จะอ่อนตัวลงก็ตาม ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหนึ่งวันหลังจากกลุ่มพันธมิตรโอเปกพลัสประกาศเพิ่มผลผลิตเพียง 100,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนกันยายน ซึ่งถือเป็น 1 ใน 6 ของตัวเลขเดือนสิงหาคม
• เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐบางคนไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะที่จะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หลังจากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าสหรัฐฯ อยู่ในภาวะถดถอยทางเทคนิคหลังจาก GDP หดตัวในไตรมาสที่สองติดต่อกันในไตรมาสที่สอง
• หนึ่งในตัวบ่งชี้ที่น่าเชื่อถือที่สุดของภาวะถดถอยคือเส้นอัตราผลตอบแทนกลับหัว เมื่อผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี (ปัจจุบัน 2.83%) สูงกว่าพันธบัตรอายุ 10 ปี (2.50%) นั่นทำให้ Fed Watch Tool คาดการณ์อัตราดอกเบี้ยสหรัฐสิ้นปี 2565 ที่ 3.5% ลดลงเหลือ 3.25% ในต้นปี 2566
• อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นในช่องแคบไต้หวัน ซึ่งจีนกำลังดำเนินการซ้อมยิงด้วยไฟหลังจากประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ แนนซี เปโลซี ไปเยือนไทเปเพื่อให้กำลังใจรัฐบาลที่ได้รับการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยของเกาะที่ปักกิ่งอ้างว่าเป็นของตนเอง จีนยังได้ระงับการนำเข้าสินค้าไต้หวันเพิ่มอีกด้วย
• หัวหน้าธนาคารแห่งอังกฤษปฏิเสธว่าเจ้าหน้าที่อนุญาตให้อัตราเงินเฟ้ออยู่เหนือการควบคุม โดยกล่าวว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อปีที่แล้วจะทำให้การฟื้นตัวจากการระบาดใหญ่ได้รับความเสียหาย BoE ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาตรฐาน 50 จุดในสัปดาห์นี้ ขณะที่เตือนว่าอัตราเงินเฟ้อที่นำโดยเชื้อเพลิงจะสูงสุดที่ 13% ในเดือนตุลาคม และภาวะถดถอยอาจยาวนานถึงปี 2024
• กลุ่มธนาคารสิงคโปร์ DBS เตือนว่าอัตราเงินเฟ้อและความไม่แน่นอนทางการเมืองอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในครึ่งปีหลัง หลังจากที่ธุรกิจความมั่งคั่งของธนาคารประสบปัญหาในไตรมาสล่าสุด แม้ว่ากำไรจะสูงกว่าประมาณการจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น
• พนักงานบอกว่า Samsung Electronics ลดขนาดการผลิตที่โรงงานสมาร์ทโฟนขนาดใหญ่ในเวียดนาม ขณะที่ร้านค้าปลีกและคลังสินค้าต้องต่อสู้กับสินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้นท่ามกลางการใช้จ่ายของผู้บริโภคทั่วโลกที่ตกต่ำ
• ลุฟท์ฮันซ่าคาดการณ์ว่ากำไรของบริษัทจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าท่ามกลางความต้องการที่เพิ่มขึ้น แม้ในขณะที่การขาดแคลนพนักงานทำให้สนามบินต้องจำกัดกำลังการผลิต กลุ่มสายการบินที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปกล่าวว่า คาดว่ากำไรจะ “เพิ่มขึ้นอย่างมาก” ในไตรมาสที่ 3 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่สอง หลังจากที่ราคาตั๋วสูงและกำไรกันชนในแผนกขนส่งสินค้าสูง มากกว่าการชดเชยที่เพิ่มขึ้นของต้นทุนเชื้อเพลิงในไตรมาสที่สอง
• โรนัลด์ เคียนดี รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารของมาเลเซีย คาดการณ์ว่า การห้ามส่งออกไก่ของมาเลเซียจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ส.ค. มาเลเซียในเดือนมิถุนายนหยุดการส่งออกจนกว่าการผลิตและราคาจะทรงตัว หลังจากการขาดแคลนอาหารสัตว์ทั่วโลกที่ทวีความรุนแรงขึ้นจากสงครามรัสเซีย-ยูเครนทำให้การผลิตหยุดชะงัก
• ราคาทองคำทรงตัวที่ระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือนเมื่อวานนี้ โดยซื้อขายใกล้ระดับ 1,785 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในลอนดอน ก่อนข้อมูลการจ้างงานในสหรัฐฯ เนื่องจากความกลัวภาวะถดถอยที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้อุปสงค์ปลอดภัย
• ฮ่องกงได้กลับสู่ภาวะถดถอยทางเทคนิค โดยได้รับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น การค้าโลกที่อ่อนแอ และการควบคุม coronavirus ที่เข้มงวด GDP ไตรมาสสองหดตัว 1.4% หลังจากลดลง 3.9% ในไตรมาสแรก
• ด้วยความกลัวว่าเศรษฐกิจจะถดถอย บริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งกำลังทบทวนความต้องการพนักงาน พวกเขากำลังจ้างงานอย่างเยือกเย็น ยกเลิกข้อเสนอ และแม้กระทั่งเลิกจ้างพนักงาน Robinhood Markets เป็นหนึ่งในบริษัทล่าสุดในการลดจำนวนพนักงาน โดยจะลดจำนวนพนักงานลง 23% Oracle Corp ก็เริ่มจับคู่พนักงานในสัปดาห์นี้
• เศรษฐกิจของประเทศไทยคาดว่าจะฟื้นตัวต่อไปตามรายงานของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ซึ่งทำให้การเติบโตของ GDP ปี 2566 อยู่ที่ 4% เหนือค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่ 2.9% กระทรวงพาณิชย์คาด GDP โต 4.2% และเงินเฟ้อ 2.5% ในปีหน้า โดยการส่งออกจะดีขึ้นต่อเนื่อง ประเทศยังต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1.2 ล้านคนในเดือนกรกฎาคม เหนือที่คาดการณ์ไว้ ทำให้ยอดรวมเจ็ดเดือนเป็น 3.3 ล้านคน
• อัตราเงินเฟ้อทั่วไปชะลอตัวเล็กน้อยในเดือนกรกฎาคม เป็น 7.61% จาก 7.66% ในเดือนมิถุนายน และยังใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 14 ปี ตอกย้ำมุมมองว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะเริ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อคณะกรรมการนโยบายการเงินประชุมในวันที่ 10 ส.ค. .
• ธุรกิจไทยคาดหวังผลกระทบเพียงเล็กน้อยจากความตึงเครียดระหว่างจีน-ไต้หวันที่เดือดพล่าน โดยบางส่วนเห็นผลกระทบที่ค่อนข้างดีในด้านการส่งออก โดยเฉพาะด้านอาหาร และการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่นๆ ที่เป็นไปได้
• นกแอร์ได้จ่ายเงินชดเชยให้กับผู้โดยสารทั้งหมด 164 คนของเที่ยวบินที่ไถลออกนอกรันเวย์หลังจากลงจอดท่ามกลางฝนตกหนักที่สนามบินเชียงรายเมื่อวันเสาร์ที่แล้ว โดยกล่าวว่าจะวางมาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวดยิ่งขึ้น
• การท่องเที่ยวไทยทำเงินได้ 157 พันล้านบาท ในช่วง 7 เดือนแรก จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 3.15 ล้านคน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ยังคงเป้าหมายนักท่องเที่ยว 10 ล้านคน แม้ว่านายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา จะเสนอแนะให้ลดจำนวนนักท่องเที่ยวลงก็ตาม
• กลุ่มบริษัทน้ำมันและก๊าซแห่งชาติ บมจ. ปตท. ได้ตัดสินใจขายธุรกิจเหมืองถ่านหินในชาวอินโดนีเซียในราคา 471 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากบริษัทยังคงเดินหน้าสู่พลังงานสะอาด

ขึ้นมา: ตลท.จะเปิดเผยข้อมูลซื้อขายเดือน ก.ค. และสภาอุตสาหกรรมจะอัพเดทดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรม คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยจะประชุมกันในวันพุธนี้ ในวันที่ 15 ส.ค. สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาส 2 อย่างเป็นทางการ

• ในต่างประเทศ จีนจะรายงานตัวเลขการค้าเดือนก.ค.และทุนสำรองเงินตราต่างประเทศในวันพรุ่งนี้ สหรัฐฯ จะเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดเล็กในเดือนกรกฎาคมในวันอังคาร และจีนจะประกาศราคาผู้บริโภคและผู้ผลิตในเดือนกรกฎาคมในวันพุธ เนื่องจากในวันพฤหัสบดีคือราคาผู้บริโภคสหรัฐและข้อมูลตลาดน้ำมันรายสัปดาห์

หุ้นที่น่าจับตามอง: Yuanta Securities คาดการณ์อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในตลาดในช่วงครึ่งแรกของปีนี้จะเกิน 1.5% และแนวโน้มผลประกอบการของบริษัทในไตรมาสที่สามยังคงดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเลือกหุ้นที่จะแซงหน้าตลาดในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ ได้แก่ TCAP, BANPU, LH, RATCH, SPALI, AH, AJ, KKP, INTUCH, BBL และ ORI

• Capital Nomura Securities แนะนำกลุ่มการลงทุนสามกลุ่ม ประการแรก บริษัทที่จะได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ชะลอตัว เช่น SCGP, GPSC, BGRIM, BCPG, CBG, SCC, TOA, EPG และ GULF ประการที่สอง หุ้นที่มีการเติบโตสูง/เทคโนโลยีขึ้นอยู่กับอุปสงค์ในประเทศ เช่น JMT, SINGER, CHAYO, BE8, BBIK และ IIG กลุ่มที่สามคือหุ้นอุปโภคบริโภคที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ท่ามกลางเงินเฟ้อสูงสุด เช่น ADVANC และ TIDLOR

มุมมองทางเทคนิค: Capital Nomura Securities เห็นแนวรับที่ 1,581 จุดและแนวต้านที่ 1,610 หลักทรัพย์เมย์แบงก์เห็นแนวรับที่ 1,580 และแนวต้านที่ 1,610