ไทยประกันชีวิต เติบโตต่อเนื่อง หลังเสนอขายหุ้น IPO ครั้งใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ ปี 2565

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซื้อขายทรงตัวในการเปิดตัวครั้งแรกในกรุงเทพฯ หลังจากการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศในปีนี้

ราคาหุ้นอยู่ที่ 16 บาท ซึ่งเป็นราคาเดียวกับที่เสนอขาย ณ เวลา 11.47 น. หลังจากแกว่งไปมาระหว่างกำไรและขาดทุน บริษัทประกันชีวิตในกรุงเทพฯ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่สองรายขายหุ้นรวมกัน 2.32 พันล้านหุ้น ซึ่งรวมถึงตัวเลือกรองเท้าสีเขียว เพื่อระดมทุน 37.1 พันล้านบาท (1 พันล้านดอลลาร์)

นับเป็นการเปิดตัวครั้งใหญ่ที่สุดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนับตั้งแต่บริษัทไมโครไฟแนนซ์ เงินติดล้อ บมจ. เมื่อ 14 เดือนที่แล้ว และเพิ่มรายชื่อข้อเสนอมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ในเอเชียในปีนี้ การเสนอขายหุ้น IPO ทั่วโลกตกต่ำเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น และความผันผวนในการซื้อขายตราสารทุนทำให้ผู้ออกหลักทรัพย์รายใหม่ต้องออกจากงาน

จาก 29 บริษัทที่จดทะเบียนในกรุงเทพฯ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาหลังจากการเสนอขายหุ้น IPO อย่างน้อย 100 ล้านดอลลาร์ สองในสามเสร็จสิ้นเซสชั่นแรกที่มีราคาสูงกว่าที่จดทะเบียนไว้ ข้อมูลที่รวบรวมโดย Bloomberg แสดง

การเข้าจดทะเบียนบริษัทของ Thai Life อาจให้ขอบเขตสำหรับข้อตกลงที่มีขนาดใหญ่กว่าในระบบเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับบริษัทต่างๆ เช่น บมจ. เอสซีจี เคมิคอลส์ หน่วยงานหนึ่งของ บมจ. ปูนซิเมนต์ และบริษัทผู้ผลิตเนื้อสัตว์ เบทาโกร บมจ.

ผู้ประกันตนกล่าวว่าจะใช้เงิน 13.6 พันล้านบาทจากการขายหุ้นใหม่สำหรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์ และการลงทุนอื่น ๆ เพื่อรักษาตำแหน่งผู้นำในตลาดประกันภัยของประเทศ

นักลงทุนหัวมุมซื้อหุ้นประมาณครึ่งหนึ่งของการเสนอขายทั้งหมดตามเงื่อนไขของข้อตกลงที่ได้รับจาก Bloomberg News ความมุ่งมั่นส่วนใหญ่มาจากผู้ซื้อในประเทศ ซึ่งร่วมกันซื้อหุ้นประมาณ 312 ล้านดอลลาร์ ส่วนระหว่างประเทศนำโดยกองทุน GIC Private Limited ของสิงคโปร์

ที่ปรึกษาด้านการเสนอขายหุ้นระหว่างประเทศของ Thai Life ได้แก่ Citigroup Inc, Bank of America Corp, Merrill Lynch และ Nomura Holding Inc.