Gulf ออกพันธบัตรสีเขียว 8 พันล้าน

รายได้สมทบทุนโครงการพลังงานลม

กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ระดมทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมได้ 8,000 ล้านบาท และพันธบัตรที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีก 12,000 ล้านบาท

ตราสารหนี้ที่ออกจำหน่ายทั้งหมดให้แก่สถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ในทุกกลุ่มมีมูลค่ารวม 20,000 ล้านบาท

บริษัทกล่าวว่าเงินที่ได้จะนำไปขยายธุรกิจ ชำระหนี้ และเป็นเงินทุนหมุนเวียน

ยุพาพิน วังวิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของกัลฟ์ กล่าวว่า นี่เป็นครั้งแรกที่กัลฟ์ออกพันธบัตรสีเขียวเพื่อลงทุนในพลังงานหมุนเวียนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นการสนับสนุนข้อบังคับด้านพลังงานสะอาดของบริษัท

“เงินที่ได้จากการทำธุรกรรมนี้จะนำไปใช้เพื่อรีไฟแนนซ์การลงทุนของเราในโครงการ Borkum Riffgrund 2 ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่งในเยอรมนี” เธอกล่าว

นางยุพาพิน กล่าวว่า พันธบัตรสีเขียวซึ่งออกภายใต้กรอบการเงินสีเขียวของกัลฟ์ และได้รับความเห็นจากบุคคลที่สองจาก DNV Business Assurance Australia ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักลงทุน

กัลฟ์ตัดสินใจเพิ่มขนาดปัญหาเป็น 8 พันล้านบาทจาก 5 พันล้านบาทที่วางแผนไว้ในตอนแรก

“การออก 20,000 ล้านบาทเกินความคาดหมายของเรา ความต้องการรวมเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าของขนาดการออกเป้าหมายของเรา โดยมาจากผู้จัดการสินทรัพย์ บริษัทประกันภัย สหกรณ์ ธนาคาร และนักลงทุนรายใหญ่” เธอกล่าว

“เราขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้ความสนใจและการลงทุน ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความเชื่อมั่นในผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งและศักยภาพในการเติบโตในอนาคต”

การออกหุ้นกู้สีเขียวมูลค่า 8 พันล้านบาทของกัลฟ์ประกอบด้วย 2 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้ 4.5 พันล้านชุด อายุ 5 ปี และหุ้นกู้ 3.5 พันล้านชุด อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.20% และ 3.59% ต่อปี ตามลำดับ

นอกจากนี้ ยังมีพันธบัตรที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีก 3 ชุด มูลค่า 1.2 หมื่นล้านบาท ได้แก่ ชุดอายุ 3 ปี มูลค่า 4.1 พันล้านบาท ชุดสี่ปี มูลค่า 4.4 พันล้านบาท และชุดอายุ 10 ปี มูลค่า 3.5 พันล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 2.85% 3.00% และ 3.92% ต่อปีตามลำดับ

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของทุกกลุ่มอยู่ที่ 3.28% ในขณะที่อายุเฉลี่ยอยู่ที่ 5.6 ปี

อันดับความน่าเชื่อถือของกัลฟ์อยู่ที่ A+ และแนวโน้มมีเสถียรภาพ ในขณะที่หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับที่ A โดยบริษัททริสเรทติ้ง

ผู้ให้บริการธุรกรรมประกอบด้วยธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)