ไทย
简体中文
English
บริษัท ไซยะบุรี เพาเวอร์ จำกัด (XPCL) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บมจ. ซีเค พาวเวอร์ หนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ได้ออกหุ้นกู้สีเขียวรายแรกในประเทศไทยมูลค่า 8.4 พันล้านบาท
ธนาวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการของ CK Power ซึ่งเป็นกรรมการบริหารของ XPCL กล่าวว่า XPCL ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่ CK Power ถือหุ้น 42.5% ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่มีประกัน 1/2565 พร้อมตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้กับนักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ของประเทศไทย
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ. ธนาคารกรุงไทย บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ. หลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร และบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย XSpring ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ดำเนินการร่วม หุ้นกู้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักลงทุน โดยออกหุ้นกู้สุดท้ายมูลค่า 8.39 พันล้านบาท ประกอบด้วยมูลค่าเสนอขายครั้งแรก 5 พันล้านบาท และ Greenshoe option เพิ่มเติมจำนวน 3.39 พันล้านบาท
หุ้นกู้สีเขียวเป็นหุ้นกู้รายแรกที่เสนอขายโดย XPCL และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ BBB+/เสถียรโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ในขณะที่ XPCL ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ A-/มีเสถียรภาพ หุ้นกู้ประกอบด้วย 3 ชุด คือ หุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่า 4.03 พันล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.50% ต่อปี อายุ 3 ปี ครบกำหนดในปี 2568 หุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่า 1.26 พันล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.75% ต่อปี อายุ 4 ปี ครบกำหนดในปี 2569 และหุ้นกู้ชุดที่ 3 จำนวน 3.10 พันล้าน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.00% ต่อปี และอายุ 5 ปี ครบกำหนดในปี 2570
นายธนวัฒน์กล่าวว่า เงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้อัตราดอกเบี้ยคงที่เหล่านี้จะนำไปรีไฟแนนซ์เงินกู้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวของ XPCL เพื่อจัดการความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะลดต้นทุนทางการเงินโดยเฉลี่ยของ XPCL และปรับปรุงความสามารถในการทำกำไรในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น
“CKPower ขอขอบคุณนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ในประเทศไทยที่เล็งเห็นและไว้วางใจในความมุ่งมั่นของเรา ระบบการจัดการที่เน้น ESG เป็นศูนย์กลาง ตลอดจนความมุ่งมั่นของเราในการใช้พลังงานสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญที่สุด เพื่อสนับสนุนการออกหุ้นกู้กรีนครั้งแรกของ XPCL ในประเทศไทยอย่างท่วมท้น แม้จะมีความผันผวนของตลาดอย่างต่อเนื่อง” นายธนวัฒน์กล่าว
XPCL ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใน สปป. ลาว ได้รับสัมปทานจากรัฐบาลลาวในการออกแบบ พัฒนา ก่อสร้าง และดำเนินการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีซึ่งมีกำลังการผลิตติดตั้งอยู่ที่ 1,285 เมกะวัตต์ ระยะเวลาสัมปทานมีระยะเวลา 31 ปี นับจากวันที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ คือ วันที่ 29 ตุลาคม 2562
