ธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีกำไรเติบโต 12% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาส 3 ของปีนี้ โดยได้รับแรงหนุนจากรายได้ค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้น แม้ว่ารายได้ดอกเบี้ยและสินเชื่อหดตัวลงก็ตาม
ธนาคารจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 11 แห่ง รายงานกำไรสุทธิรวม 73.3 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป ธนาคารเล็กๆ โชว์กำไรสุทธิโตสูงสุดในกลุ่มที่ 59.6% แตะ 924 ล้านบาท
ในทางตรงกันข้าม ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เป็นผู้ปล่อยกู้เพียงรายเดียวที่มีกำไรลดลง ลดลง 29.9% เหลือ 417 ล้านบาท
ในบรรดาธนาคารที่มีความสำคัญเชิงระบบในประเทศ (DSIB) ทั้ง 6 แห่งของประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย (KTB) มีกำไรสุทธิสูงสุด โดยรายงานไตรมาสที่ 3 อยู่ที่ 14.6 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบเป็นรายปี
DSIB อีก 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ (BBL), ธนาคารกสิกรไทย (KBank), SCB X (บริษัทโฮลดิ้งของธนาคารไทยพาณิชย์), กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา) และธนาคารทหารไทยธนชาต (ttb)
การเติบโตของกำไรโดยรวมได้รับแรงผลักดันจากรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกำไรจากการลงทุนและรายได้ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบริหารความมั่งคั่ง
อย่างไรก็ตาม รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NII) ลดลงทั่วทั้งอุตสาหกรรม ซึ่งสอดคล้องกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลาง
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 4 เท่านับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 โดยลดลง 100 จุดพื้นฐาน (bps)
ในปี 2025 กนง. ปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 bps สามครั้งติดต่อกันในเดือนกุมภาพันธ์ เมษายน และสิงหาคม กนง.คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 1.5%
สำหรับไตรมาสที่สาม DSIB ทั้ง 6 แห่งรายงาน NII รวมกัน 161 พันล้านบาท ลดลง 7.69% เมื่อเทียบเป็นรายปี ลดลงนำโดย ttb (-11.8%) ตามมาด้วย SCB X (-9.87%) BBL (-7.84%) และ KBank (-6.91%) กรุงศรีเป็น DSIB แห่งเดียวที่มีสถิติการเติบโตของ NII เพิ่มขึ้น 2.46%
ตามงบการเงินไตรมาสที่ 3 ของธนาคารกรุงไทย กำไรสุทธิที่ดีขึ้นได้รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากรายได้ค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้น 3.7% โดยได้แรงหนุนจากการบริหารความมั่งคั่ง ตลาดโลก และกำไรจากการลงทุน ในขณะที่ NII ลดลงเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง
ท่ามกลางการเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่ซบเซา ยอดสินเชื่อคงค้างของ DSIB ทั้ง 6 ค่ายลดลงเหลือ 13.1 ล้านล้านบาท ณ เดือนกันยายน 2568 ลดลง 1.36% จากปลายปีที่แล้ว
KTB ซึ่งเป็นผู้ให้กู้รายใหญ่อันดับสองของประเทศเมื่อพิจารณาจากสินทรัพย์ สินเชื่อหดตัวสูงที่สุดที่ 3.94% ตามมาด้วย ttb (-3.5%) BBL และ SCB X (-3.2% ต่อสินเชื่อ) และ KBank (-2.7%) กรุงศรีเป็น DSIB แห่งเดียวที่รายงานการเติบโตของสินเชื่อ เพิ่มขึ้น 2.7% ในช่วงเวลาดังกล่าว
