คุณภาพสินเชื่อยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง

บริษัทหนี้เสียต้องการเงินสดเข้า

บริษัทบริหารสินทรัพย์ (AMC) คาดว่าประมาณ 50% ของสินเชื่อกล่าวถึงเป็นพิเศษ (SM) จะยังคงลดลงต่อไปเป็นสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ในอีกสามปีข้างหน้า

สินเชื่อ SM หมายถึง หนี้ที่ค้างชำระเกินกว่า 60 วัน แต่ไม่เกิน 90 วัน มีมูลค่ารวม 1.25 ล้านล้านบาทในระบบธนาคารทั้งหมด นายรัก วรกิจโภคาทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ (BAM) ซึ่งเป็น AMC รายใหญ่ที่สุดของประเทศ กล่าวว่าจำนวนนี้ 849 พันล้านบาทมาจากสินเชื่อธุรกิจ ในขณะที่อีก 402 พันล้านบาทมาจากภาคครัวเรือน

“หากมาตรการบรรเทาหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยสิ้นสุดลง สินเชื่อ SM ประมาณ 50% อาจกลายเป็น NPL” เขากล่าว

“ผลที่ตามมาก็คือ หนี้เสียจำนวนมากอาจถูกโอนไปยัง AMCs ในอีกสามปีข้างหน้า”

ประเทศไทยมี AMC 86 แห่ง บริหารจัดการ NPLs รวมกันประมาณ 1 ล้านล้านบาท

ธนาคารพาณิชย์ถือครอง NPLs ประมาณ 520 พันล้านบาท ในขณะที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจมีสัดส่วน 330 พันล้านบาท

สุทธิรักษ์ ไตรจิราอาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท JMT Network Services ซึ่งเป็นบริษัทติดตามและบริหารจัดการหนี้ กล่าวว่า เขาคาดการณ์ว่าสินเชื่อ SM ประมาณ 10% จะกลายเป็น NPL ในปีหน้า

“หากยกเลิกมาตรการช่วยเหลือด้านหนี้ อัตราการย้ายถิ่นอาจเกิน 10% และอาจสูงถึง 50%” เขากล่าว

JMT เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อผู้บริโภคและสินเชื่อไม่มีหลักประกัน ซึ่งคิดเป็น 92% ของสินเชื่อด้อยคุณภาพภายใต้การบริหาร ส่วนที่เหลืออีก 8% เป็นสินเชื่อที่มีหลักประกัน ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการจำนอง

จากข้อมูลของ JMT สินเชื่อของ SM ในกลุ่มผู้บริโภคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก 383 พันล้านบาทในไตรมาสแรกของปี 2567 เป็น 416 พันล้านบาทในไตรมาสที่สี่

อย่างไรก็ตาม ในปี 2568 SM ลดลงเล็กน้อย โดยลดลงจาก 414 พันล้านบาทในไตรมาสแรกเป็น 403 พันล้านบาทในไตรมาสที่สอง บริษัทระบุ

ด้วย NPL ผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง JMT ได้จัดสรรเงินทุนใหม่ 2 พันล้านบาทสำหรับการซื้อหนี้เสียในปีหน้า

บริษัทคาดว่ายอดขายสินเชื่อรถยนต์ NPL จะเพิ่มขึ้น สะท้อนถึงความเปราะบางที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มธุรกิจดังกล่าว

นอกจากนี้ นายสุทธิรักษ์ยังเปิดเผยว่า JMT กำลังหารือกับธนาคารรายใหญ่หลายแห่งในประเทศเกี่ยวกับการจัดตั้ง AMCs (JV-AMCs) ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าแห่งใหม่

อย่างไรก็ตาม เขากล่าวว่าบริษัทกำลังรอกฎระเบียบที่ปรับปรุงใหม่ของธนาคารกลางเกี่ยวกับเงื่อนไข JV-AMC ก่อนที่จะให้ข้อผูกพันใดๆ

JMT ดำเนินธุรกิจ JK AMC ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับธนาคารกสิกรไทย (KBank) ซึ่งจัดการหนี้เสียส่วนบุคคลจากพอร์ตโฟลิโอของธนาคารกสิกรไทย

ในไตรมาสที่สองของปี 2568 JK AMC รายงานการเก็บเงินสดเพิ่มขึ้นเป็น 865 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 835 ล้านบาทในไตรมาสก่อน ตามงบการเงินของ JMT ที่ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย