GC กำหนดดอกเบี้ยหุ้นกู้ไฮบริด 4.40%

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) ประกาศอัตราดอกเบี้ย 4.40% ต่อปี สำหรับ 5 ปี 6 เดือนแรกของหุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายสกุลเงินบาท เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน ถึง 3 ธันวาคม 2568

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) ผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และแกนนำธุรกิจเคมีของกลุ่ม ปตท. ประกาศอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิลูกผสมสกุลเงินบาทอย่างเป็นทางการ โดยให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนก่อนกำหนด (“หุ้นกู้ด้อยสิทธิลูกผสม”) ในอัตราร้อยละ 4.40 ต่อปี ในช่วง 5 ปีและ 6 เดือนแรก คาดว่าการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปจะเกิดขึ้นในระหว่างนี้ 27–28 พฤศจิกายน และ 1–3 ธันวาคม 2568 ผ่านสถาบันการเงิน 12 แห่ง

ท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่องและอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ต้นปี 2568 GC เชื่อว่าบริษัทที่อยู่ในสังกัด ไฮบริด หุ้นกู้เป็นทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่แสวงหาผลตอบแทนระยะยาวและคาดการณ์ได้ การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากและหุ้นกู้ธรรมดา ถือเป็นการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างเงินทุนของ GC รองรับการเติบโตที่ยั่งยืน และพัฒนาธุรกิจที่มีมูลค่าสูง-คาร์บอนต่ำ โครงการริเริ่มนี้ตอกย้ำจุดยืนของ GC ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมเคมีระดับโลก นอกจากนี้ GC ตั้งใจที่จะมอบการออกหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นของขวัญปีใหม่แก่ผู้ลงทุนรายย่อย

หุ้นกู้ด้อยสิทธิไฮบริดกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ร้อยละ 4.40 ต่อปีในช่วง 5 ปี 6 เดือนแรก คาดว่าระยะเวลาการสมัครจะเป็น 27–28 พฤศจิกายน และ 1–3 ธันวาคม 2568 ผู้ลงทุนสามารถสมัครผ่านสถาบันการเงิน 12 แห่ง ทั้งที่สาขาและผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ การสมัครสมาชิกวันหยุดสุดสัปดาห์มีให้บริการที่สถาบันการเงินบางแห่ง ตามที่ระบุไว้ในส่วนการเสนอขายในร่างหนังสือชี้ชวนของ GC

นายฐิติพงศ์ จุราภรณ์สิริดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การเงินและการบัญชี บริษัท GC กล่าวว่า “การออกฉบับนี้ไม่เพียงแต่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบริหารจัดการเงินทุนและการลดอัตราส่วนหนี้สินเท่านั้น แต่ยังถือเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของ GC เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเติบโตในระยะยาวของ GC ซึ่งจะช่วยสนับสนุนทิศทางเชิงกลยุทธ์ของเราในการพัฒนาธุรกิจที่มีมูลค่าสูงและคาร์บอนต่ำ”

GC ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวที่ AA- (ทา) ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2568 ขณะเดียวกัน หุ้นกู้ด้อยสิทธิแบบลูกผสมของบริษัทได้รับอันดับความน่าเชื่อถือที่ เอ (ท่า) เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2568 ซึ่งเป็นอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดสำหรับตราสารประเภทนี้ในประเทศไทย สะท้อนถึงความมั่นคงทางการเงินและความเชื่อมั่นของนักลงทุน หุ้นกู้ด้อยสิทธิแบบไฮบริดเหล่านี้จะถือเป็นส่วนของผู้ถือหุ้น 100% ทางบัญชี และจะได้รับเครดิตหุ้น 50% จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ GC ทุกแห่ง

นายฐิติพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในโครงสร้างเงินทุนของ GC ทำให้เราพร้อมที่จะคว้าโอกาสใหม่ ๆ เมื่อกิจกรรมในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีพลิกผัน GC ยังคงดำเนินกลยุทธ์การลดอัตราส่วนหนี้สินผ่านการสร้างรายได้จากสินทรัพย์เพื่อปรับปรุงสภาพคล่องและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินทรัพย์ นอกจากนี้ การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการรักษาอันดับเครดิตของเราซึ่งสอดคล้องกับแผนการจัดการโครงสร้างเงินทุนของ GC เพื่อรองรับการเติบโตที่ยั่งยืนในอนาคต”

สำหรับการออกครั้งนี้ ผู้ลงทุนรายย่อยสามารถจองซื้อได้ขั้นต่ำ 100,000 บาท และในทวีคูณเพิ่มเติมของ 100,000 บาท ระยะเวลาการสมัครสมาชิกคือ 27–28 พฤศจิกายน และ 1–3 ธันวาคม 2568 ผ่านสถาบันการเงินที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการร่วม 12 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร, บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง, บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย), บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอ็มบีธนชาต และบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) การสมัครสมาชิกออนไลน์ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์มีให้บริการที่ผู้จัดเตรียมบางราย

ขณะนี้ GC อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียนและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้จัดเตรียมทั้ง 12 รายดังต่อไปนี้:

• ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน): ที่ทุกสาขา (ยกเว้น Micro Branches) โทร. 1333 หรือสมัครออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Bangkok Bank Mobile Banking (สำหรับบุคคลธรรมดาเท่านั้น)
• ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน): ที่ทุกสาขา หรือโทร 02-626-7777
• ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน): ผู้ลงทุนรายย่อยสามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ (https://www.kasikornbank.com/kmyinvest) บุคคลธรรมดาสามารถสมัครได้ที่สำนักงานใหญ่และสาขา หรือโทร 02-888-8888 (กด 869)
• ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน): ที่ทุกสาขา หรือโทร 02-111-1111 หรือสมัครสมาชิกออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai Next ผ่าน Money Connect by Krungthai (สำหรับบุคคลธรรมดาเท่านั้น)
• ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน): ที่ทุกสาขา หรือโทร. 02-777-6784 หรือสมัครออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY (สำหรับบุคคลธรรมดาเท่านั้น) รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ InnovestX จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยขายของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน): โดยมีธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นหน่วยขาย โทร. 02-165-5555. นักลงทุนรายย่อยสามารถสมัครสมาชิกออนไลน์ผ่านทาง Dime! แอปพลิเคชัน.
• บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด: โทร 02-680-4004
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน): ที่ทุกสาขาหรือโทร 1572
• บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด: โทร 02-695-5555
• บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน): โทร 02-658-5050
• ธนาคารทหารไทย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน): ที่ทุกสาขา หรือโทร 1428 (กด #4) เปิดให้จองเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้น และที่บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนขายของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด: โทร 02-009-8351–56

บันทึก:

• แบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียนและร่างหนังสือชี้ชวนยังไม่มีผลบังคับใช้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
• การจัดสรรหุ้นกู้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดเตรียมตามที่เห็นสมควร

ข้อสงวนสิทธิ์:

• การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขการคืนสินค้า และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อนตัดสินใจลงทุน
• ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในการยื่นข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ www.sec.or.th